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展望7月💕🍄💌🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🥾🥦💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期😡🩲🥿，在科技💘🧄、消费👞🍍👝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🩳💔🍎，目前利率仍处于较低水平🍑🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍌，类似现象在2020年也出现过👗👗👜💞🍑，我们称之为牛市阶段II🩰🍋🧡🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家(jia)电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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1、据上交所官网，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理🥻🩰💞💘。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元🍆，保荐机构为国泰海通🧄。此外，据媒体2024年10月报道，此前，视涯科技完成7轮融资🍍👚，最近一笔是在2023年2月的C轮融资，歌尔股份、源码资本、鼎泰海富👙💝、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方🎒🥾🍒。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示，视涯科技估值超百亿元🧄🍍👄🥕，为合肥新增独角兽公司之一。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益😈🧅。财务数据显示🥔👿，福可喜玛2023年营收为8317.69万元👙🤬，净利润为1822.46万元🍅🍋；2024年前三季度营收为22034.81万元🥒🍓💛👅，净利润为6523.06万元。