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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委💖、各地方迅速拿出细化举措👚🍆💌，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👠🥕🍎，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环👛🤬、科创与估值的正向循环🥔🩱💔、科技与产业的正向循环💞、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现💘💗。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💘🍊🥭，将维护投资者合法权益🍑🥥😈、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🥥💟，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🥾😈。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩲🍎🩰💝，包括创新药🍒💝🧡、AI🩱👗、机器人、半导体🥾、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥑👛🧅👢，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👝，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👛👚🥻。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💓🥬🍍，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯器材零售(shou)同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超(chao)预期。

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2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體(ti)經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投(tou)資者(zhe)更(geng)追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼(me)昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以(yi)體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅(hong)角色(se)也難以承擔(dān)。