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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🍏🥻，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压👗，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🩰🥭🩱🩳🍆，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🩰🩲🧅，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍓🍎🥝， A股的表现存在5年周期规律👅💛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💟🥬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩱。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🤍，高通28％🤍👠🥑👞，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👞🩰👠。