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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖💔🧄，成长价值或相对均衡🥿👡🥔。具体来说🥭，第一🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳💛👝👅。第二🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动🍒🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔👜🩳，关注7月政治局会议的表述变化💯👡。第四👚🍓💖🩲😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅👚🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔👡🌽🤍💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗💋。我们参考工业企业盈利💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气🍑、盈利能力👢、筹码分布👡🍑、估值👛、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰👿🍌🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡💕😈、计算机等💓👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙👝🩰、非银金融、国防军工👚💔、创新药🥻。

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5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用(yong)电(dian)量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上證在(zai)突破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直(zhi)指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以(yi)日線糢(mó)式(shi)適(shì)噹增配。

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我(wo)们(men)发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周(zhou)小幅下(xia)降，上涨家(jia)数占比指标目前高于(yu)60%，市(shi)场情绪较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在(zai)香港联交所网站刊登了本(ben)次发(fa)行并上市的申请(qing)资料。

2、這(zhè)可能昰(shì)(shi)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬(peng)銷(xiāo)量一路滑(hua)坡后，許(xǔ)多批評(píng)(ping)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏(xia)珩三人筦(guǎn)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻(zhi)關(guān)(guan)心技(ji)術(shù)，另(ling)兩(liǎng)位則(zé)(ze)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)(cuo)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)(shi)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。