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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工(gong)品供需(xu)格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👿🤬👄💓、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💕🥝🧡💞，现伤情已趋于稳定🍒🍒。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🥔。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因(yin)素包(bao)括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面(mian)临业绩验证期的回(hui)调压力。