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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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本周(zhou)港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港(gang)股通净流入134.89亿港元，深(shen)市(shi)港股通净(jing)流入148.92亿港元(yuan)。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店😻🍌，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🥥👝，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚(ju)焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱，对资产(chan)价格尤其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保(bao)持乐观。