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货币政策在(zai)市场(chang)见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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