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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡🍄😠🍓，大盘风格略占优🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿👡。第三🍅🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四👛，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖💟🍋🩲。行业选择层面💓，展望7月份🧡🥿🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💞。结合中观景气🌽😡👚、盈利能力、筹码分布、估值💯🥭、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🥥💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿👙🥿、国防军工、有色金属（工业金属👝👙、贵金属💘🍇💖🎒、小金属）、计算机等🍋👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈、国产算力、非银金融🥝👞👄、国防军工💝💔、创新药。

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从“风腐一体”到“风腐同查”😡🍌，再到“风腐同查同治”💯🤬，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征🍌🥬🥒😡，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变🍎💝。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💯，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🩳。2022—2024年😻，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元💗、-20.61亿元🥔💯👞👢。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)(xiang)特定對(duì)象髮(fà)行(xing)股票預(yù)案(an)披(pi)露以來(lái)，公(gong)司與(yǔ)交易對(dui)方及相關(guān)(guan)中(zhong)介機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于(yu)雙(shuāng)方對未(wei)來經(jīng)營(yíng)髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本(ben)次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析(xi)后，公司決(jué)定(ding)終止(zhi)2024年度曏特(te)定對象髮行股票事項。公(gong)司此前曾披露，公司與巽震(zhen)投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)(ye)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對(dui)象髮(fa)行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👛🍏🍌💝、0.37%💞😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👝💓👿🥥、-0.31%，市场表现为小市值风格🍊💘；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。