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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗🥾🍎👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性👅🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🥒🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👜🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡💘🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅👛👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🍎🥔🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😻😡👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍌🥔🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期(qi)，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显(xian)现，保险增配权益(yi)，前(qian)期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就(jiu)偏高。市场(chang)正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定(ding)币(bi)主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直(zhi)接推升了(le)风险偏好。

2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月(yue)27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。