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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部(bu)分船司(si)1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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1、6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

2、LV“巨轮(lun)”内部是什么(me)样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公(gong)众(zhong)开放(fang)，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看(kan)到，截至29日18时，下(xia)周工作日仍有少量名额可(ke)以(yi)预约(yue)。