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▶ 结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等(deng)维度(du),预(yu)计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代加(jia)速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng);3)消费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善;
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