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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和(he)创新(xin)药产业发展，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现(xian)也不(bu)错。尽(jin)管部分板块经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中。

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这一指数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我们(men)过去半年持续提示(shi)“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的(de)右侧适度获利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什(shen)么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何(he)去寻找并刻画行业轮动的线索与(yu)规律？

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往后去看🥒🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡🥿🍌🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍍🍍🥥🧅👡。目前市场对7月的降息预期不是很高👢👿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

2、其二💟💞👄，合作方Vor Bio备受争议👠🥕。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👜👝🥻，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💖👡。截至今年一季度末💓🩰，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥔。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍑🍋🥿，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍊。交易之后👗🥔👙，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💗🩰，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。