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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇💓😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻👿；IPO发行规模小幅回落👝🥥，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒🍒🍏🍒👄。

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贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄(e)乌、中东(dong)等(deng)地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反(fan)复，政策不确定性(xing)升级，央行持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇(hui)储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐(zhu)步(bu)迴(huí)陞。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。