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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌后(hou)，能(neng)够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境的(de)变化。政(zheng)策主要包括(kuo)资本市(shi)场政策、货币政策和经济政策。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💘🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄💔，大盘风格略占优💝。第二🍇，外部流动性方面💖👚👜🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动。第三🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔💋💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅🌽💌💌🩱，近期在以伊冲突缓和后👢👞💋😡👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🍉💛👢。基于以上💋🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股🍅，即不超过公司总股本的3%👙🩳🩲🤍。其中🍎🍒🥥，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）💋。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广，而(er)不是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资(zi)产交易和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资。这种方(fang)式既通过首(shou)付款缓解了创新药企的(de)资金困境(jing)，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥥，可能无法完成所有谈判🩱。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”