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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧(jin)。定(ding)增市场(chang)当前的现状也引发众多投资者关(guan)注，定向增发事件效应是否还能有效？涉(she)及定向(xiang)增(zeng)发股(gu)票是否还具备投资价值？带(dai)着(zhe)这些(xie)疑问，我们对定向增发的(de)事(shi)件效应进(jin)行了细致的分析。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行業景(jing)氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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此前(qian)，还有一位因车(che)祸造成(cheng)颈椎脊髓(sui)损伤、导致手部无法抓握、无法(fa)站立的38岁患者，在华山医院接受(shou)脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝(he)水(shui)，被称(cheng)为(wei)“用意(yi)念喝水(shui)”。这也是上海第(di)一(yi)例、全国第三(san)例脑机接口临床试验。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅😻🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🥭👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍏，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🩲、风电、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌；而另一方面，资金脉冲加速🍑🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技🥕🥾🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见👡💘💌🍏。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”灋案5月22日以一(yi)票之差(cha)在衆議院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(can)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡(can)議院(yuan)通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行(xing)了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議(yi)院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。