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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能(neng)持续(xu)显现、更(geng)多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提供更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然(ran)源源不(bu)断，今年或是(shi)风险偏好系(xi)统性抬升(sheng)的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的短期战术(shu)性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局的机会。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。