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在本月底结束的 2024-2025 财年🥥🧅🧅🥝，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💘，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大(da)会在盘锦举行。大会(hui)由中国石(shi)油和化学工业联合(he)会主办，中国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战(zhan)略趋势，为企(qi)业提供转型升(sheng)级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥒🍅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🤬🤍，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🌽👞。此次大会聚焦大模型🍉、AI云原生、Agent开发🍉🎒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💓🩱🥥🍅。大会期间🍎🍍🍎，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥝💛🍌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👠🥾💟🍋。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😡🍆👙🩲、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤬🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👢💟👜👠👙、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👚，美元长周期走弱💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈💔👞，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🥝🍎🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍆🍑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👜💛🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍍💞👿，预期增长2.6%💟👜😻🩳🎒，创2025年2月以来新高💔。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。