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2025 年上半年，A 股呈现结构化的(de)慢牛(niu)行情，私募量化指(zhi)增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍(reng)然看好指增(zeng)策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境(jing)均存在配置机会。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🩳🧡💖，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制😡👝👄。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥥💟🥿🍊，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💟😻🍑👙💔。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👜😈。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🍋，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👿🤬，海外市场仍可能出现较**动👿👚，风险 偏好或先稳后降🍍。

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