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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策(ce)边(bian)际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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1、▶ 结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝👗💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤬。