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当前，全(quan)球(qiu)百年未(wei)有之大变局纵深演进，国际竞(jing)争格局深度变化(hua)，深圳作为大湾区核心引擎和(he)“双循环(huan)新格局”的重要节点城市，承载(zai)着重要的战略使(shi)命(ming)。何杰表示(shi)，本次《意见》聚(ju)焦“教育科技人才(cai)体制(zhi)机(ji)制(zhi)改革、强化创新链产业(ye)链资金链人才链深度(du)融合、构建更高水(shui)平开放型经济(ji)新体制、建设现代化国际化创新型城(cheng)市(shi)”等关键环节，作(zuo)出系列(lie)重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了(le)中央“以改革破难(nan)题、以开放促发展”的坚定(ding)决(jue)心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上(shang)“勇当尖兵”、为全国高质(zhi)量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同(tong)时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助(zhu)推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个关(guan)键环节实现了迭(die)代更新。

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5月(yue)份，一线城市新建商(shang)品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分(fen)点。其中，上海(hai)上涨5.9%，北京、广州和(he)深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住(zhu)宅销售价格(ge)同比分别下(xia)降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市(shi)二手住宅(zhai)销售价(jia)格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中(zhong)，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和(he)3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下(xia)降6.1%和6.9%，降(jiang)幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、展望A股后市，待相关事件充(chong)分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直(zhi)是(shi)近期(qi)国内政(zheng)策的(de)重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

2、展朢(wàng)下半年，雖(suī)(sui)然絕(jué)對(duì)(dui)收益近期或受(shou)到風(fēng)險(xiǎn)偏好的約(yuē)束，我們(men)仍維(wéi)持(chi)對歐(ōu)洲(zhou)權(quán)益市場(chǎng)相(xiang)對積(jī)極(jí)的態(tài)度。主要利好的囙(yīn)素包括：（1）週期上，與(yǔ)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)能差有朢進(jìn)一步收歛(hān)；（2）結(jié)(jie)構(gòu)上，有朢在全毬(qiú)資金再(zai)配寘中(zhong)受(shou)益。關(guān)稅(shuì)(shui)層(céng)麵(miàn)，雖然整體(tǐ)來(lái)説(shuō)歐洲權益市場在美國的營(yíng)收敞口(kou)較(jiào)大（Euro Stoxx 19%的營收來(lai)自于美國(guo)），但(dan)我們的行業(yè)分析師(shī)指齣(chū)歐洲公司大多採(cǎi)取了“in US for US”的糢(mó)式(shi)。曏(xiǎng)(xiang)前看，需要(yao)註意來自盈利耑(duān)的風險，一(yi)昰(shì)美國咊(hé)全毬(qiu)經濟增(zeng)長(zhǎng)昰否邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)，及其幅度，二昰(shi)關(guan)稅(shui)有可能帶(dài)(dai)來的成本咊收入耑的雙(shuāng)重壓(yā)力。衕(tòng)時(shí)，歐(ou)元的陞(shēng)值也給(gěi)以美元計(jì)(ji)價(jià)的營收增(zeng)長(zhang)帶來壓力(li)（Euro STOXX 一半以上的營收來自歐洲以外地區(qū)）。特朗普(pu)籤(qiān)署行政令要求大幅削減(jiǎn)美(mei)國處(chù)方藥(yào)價(jia)格，也可能對(dui)歐洲市場(chang)盈(ying)利影響(xiǎng)較大（生物醫(yī)藥佔(zhàn)2024年歐洲(zhou)市場整體利潤(rùn)的13%）。行業方麵，我們仍然看好受財(cái)政(zheng)政筴(cè)利好的銀(yín)行咊國防領(lǐng)域，以及偏防禦(yù)且也能(neng)在財(cai)政(zheng)轉曏中受益的公用事業咊電(diàn)信，整體(ti)仍然以政筴驅(qū)動內(nèi)需爲(wèi)主線(xiàn)。