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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善(shan)。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低(di)景(jing)氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)(ku)存角(jiao)度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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1、供应：PE方面💝💯🥑💛，在高利润的**下上半年多套装置投产💟，产量快速上升🤍🍒💛，同比去年有很大增幅🩱💯😈💝。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💕😠🍒🥭。PP方面，一季度🧄👠，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🥒👡，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🍄👝💖🍏🥔。二季度💖🥝🍑👝💟，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👙🥝🍒🍆👛，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🍉💋💘🍏💗，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平💞。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用(yong)与算力、国产(chan)集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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潘(pan)基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大(da)气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧(jin)张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作(zuo)领域之一。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风(feng)趣地讲解，让观众不(bu)断(duan)加入，他的身边(bian)几乎全(quan)程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内(nei)采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有(you)象征“开天辟地”的光(guang)柱与太极形(xing)布(bu)景，一系列特别(bie)定制的三角展柜(gui)，呈现(xian)出一种古今交错、厚重中(zhong)不失(shi)当代感的视觉效果。他说：“我们的目标(biao)是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

2、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免👜🤬🍍💕，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🩱💓👞。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍇🍓，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常👙🥕💖、非常担忧🎒👜💖。”