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7👄😡、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🍉👢，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🧡🧄，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🩲👞👘👜、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍅👅，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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