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周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式(shi)”配置中国资产(chan)的重要(yao)市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期(qi)看，前期(qi)抑制(zhi)港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入降息周(zhou)期、南(nan)向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有(you)力支撑(cheng)。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🎒🥝🩲🥥😠，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%🧡💝🩱，预计投资金额117.92亿元🎒😻🍏🍍💯。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题🩰，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外👝👞🥿，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🧅，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🍄🌽😻。