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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👝😻👡🍉👛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💛🍒🩳。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥔👄，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩰👙💕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🎒🧅💗🧄。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭👿。

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► 稳定型回报：存款🥥🥻、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🧡🧡，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍒，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🩲🩲，过去三年如果持续持有银行👝💌👘，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍑，也证明了分红是一个比较的概念💓👠🍑；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🍒🥝🍋，从过去几年的建材🧅🥒、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥻、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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主营业务为(wei)芯片产品以及集成电(dian)路(lu)研发设计及服务的国科微年(nian)内(nei)迄今股价累计最(zui)大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过(guo)35名符合条件的特定对象发行股(gu)票(piao)募集配套资金。通过本次(ci)交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特(te)种工艺代(dai)工领(ling)域的生产制(zhi)造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组(zu)。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。