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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬🍅😈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻🥬。Wind数据显示👞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍊，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👡👡🧄。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破(po)去年高(gao)点，但短期而言，我们在(zai)短暂经(jing)历波动率的(de)回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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从需求看，上半年钢(gang)材(cai)需求外强内(nei)弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上(shang)半年螺(luo)纹周均(jun)表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热(re)卷周(zhou)均(jun)表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍处(chu)于(yu)下行周期，基(ji)建表现一般，制造业需(xu)求处于高位但(dan)表现分化，工程机械(xie)、造船、风电需(xu)求持续(xu)增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱明显，市场对于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回(hui)落压力。

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摩根大通咊(hé)國(guó)信證券研報(bào)指(zhi)齣(chū)，香港(gang)的穩(wěn)定幣(bì)髮(fà)行方、持牌(pai)虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易所及相關(guān)金(jin)螎(róng)技術(shù)服(fu)務(wù)商成直接受(shou)益者。不過(guò)，香港入場(chǎng)券竝(bìng)非人人可得，且短期盈利不易，市場槼(guī)糢(mó)尚處(chù)初期，盈利糢式(shi)分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)(ze)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。

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1、开源证券的上市规划由来已久💕👄🥾🧡🥻。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、配置层面，短(duan)期把握成长方向(xiang)内部(bu)的(de)高低切(qie)，建议关(guan)注AI推(tui)理算力(li)、文(wen)化(hua)传(chuan)媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方(fang)向机会(hui)。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期(qi)依然看好(hao)受益于低利率(lv)环境的创新(xin)药及优(you)质新消费公司。