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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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华安(an)证券表示，银行板块(kuai)具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四(si)季度，在(zai)经(jing)济改(gai)善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底🍈👜😡🍎👝、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍊🍒，例如👛🍇🥕，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💟🥿💗，以及新消费等板块领涨🍅🍄👚。尽管4月受外围摩擦冲击💖💝👝，但在财政加码👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍄👜🥕，市场快速修复🥕，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💖😈🥥。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后(hou)的底部都(dou)高(gao)于此前，这(zhe)说明不论(lun)是财政还是(shi)产业趋(qu)势(shi)，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换(huan)，如对等关(guan)税后从互联网切换到新消费与创新(xin)药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍍👝，二季度盈利有望改善💔🍊。电力方面，容量电价补偿机制落地🥾🥭🥦😠，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🩰🥾👘💗，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍓🍅，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)(guo)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何(he)噁(ě)意行動(dòng)或(huo)違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。