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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个(ge)维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

2、“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确(que)的(de)事，不然他们一分(fen)钱都拿不到。” 特(te)朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂(di)罗(luo)莫(mo)的采访中称(cheng)。