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1🥝💯👅🩱、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整💓💖。巴西方面，正处于压榨高峰期💛🩱🧄， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥦，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🩳，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍓，产糖量预估在4000-4200万吨之间🥑🥭。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍏👅💕👞，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度👠👢👘👡、增产预期兑现情况👙。

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整体看🍇，1-4月工业企业盈利有所改善🩱🥦👅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👝👢🩱👿、库存周期、合同负债增速🍍👛💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟💯，半导体🍅、光学光电子🥦🥾🧅、消费电子、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地👡🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🍏💕🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长😻🍍，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电👄💟、家具🥬👝🍓😻🥭、饰品🍆👅🍆🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👿💔🥿🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇🧡💝。

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在上海新虹桥国际医学中心💔，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👅🧄👜。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👛🍄🍒🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥬🧅。相比之下🍊🍒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗，ROE增速约为11%👛🥒。因此👗🥒👠🍈，我们认为👡💓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、公告顯(xiǎn)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製(zhi)權(quán)事項(xiàng)尚(shang)處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主(zhu)要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙）、嘉(jia)興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有(you)限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企(qi)業筦理郃伙企業（有(you)限郃(he)伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投資郃伙(huo)企業（有限郃伙）、南京午宥股權投資郃伙(huo)企業（有限郃伙）。最終(zhong)確定的交易對(dui)方，以(yi)公司后續(xù)公告的重組預(yù)(yu)案或重組報(bào)告(gao)書(shū)披露的信息爲準。