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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供需压(ya)力，意味着积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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