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尽管连日高温💟，却没有阻挡人们打卡的热情👅👢💛，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍌，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)(shi)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力(li)量，目前市場(chang)上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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2024年，公司营业收入(ru)为5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优(you)概率(lv)高，其优(you)于(yu)小盘风(feng)格的(de)概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、在本次大跌(die)之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值(zhi)在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司(si)營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)品泰牠(tā)西(xi)普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪(di)西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元(yuan)）銷量大增(zeng)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新(xin)药。