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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主(zhu)，第二轮(lun)行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国国会预算办公室称，参议院(yuan)版(ban)本的“大而美(mei)”大规模税收与(yu)支出(chu)法案将在未来十年(nian)增加(jia)美国3.3万(wan)亿(yi)美元的债(zhai)务。

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东京(jing)方面正在想方设法让(rang)华盛顿免(mian)除日本汽车(che)制造商25%的针对汽车(che)行业的关税，这些关税正在损(sun)害日本的制造业。从7月(yue)9日开(kai)始，日本还将面(mian)临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显(xian)。