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上周，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出(chu)现了买入波动率(lv)指数看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化🍉🍒💝，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🍑👘，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🩳💗，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称👢，近几周🌽👛，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🍈，也侧面反映出库存的集中度大幅提升👙👡💗🍄。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本節(jié)僅(jǐn)(jin)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本(ben)節(jie)僅(jin)以最近7日內(nèi)已(yi)公告的機構調研事件爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的(de)標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能(neng)昰鍼(zhēn)對(duì)(dui)資(zi)本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例(li)如2007年530提高股票交易印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎(rong)券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)(mian)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣(bi)政筴邊際收歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。