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港股。港股风险(xian)溢价仍在(zai)低位，流动性面临收缩风险(xian)，短期(qi)或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低(di)位，短期内关注金管(guan)局流动性操作及Hibor利率走势(shi)对港股情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股(gu)创新(xin)药仍值得关注。

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中信证(zheng)券首席经济学家明明对《证券日报》记者(zhe)表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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美元走弱🩰，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👚🍌🧄🤬，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动🍇🍆🍉👢，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17👝。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上(shang)证报APP在快讯栏目查看；或在微(wei)信首页菜(cai)单“上证财讯”中查看。）

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。