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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債(zhai)利率(lv)的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分(fen)位數。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛😡，仍依赖科技产业趋势突破🥿🥒。看好三个宏大叙事强相关资产💓，黄金💝🥦🍆、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从个股来看，本周受到(dao)机构关注程度最高的(de)前5大个(ge)股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于(yu)堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、经(jing)过(guo)测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、2💟、基本面🩰。铜精矿方面👅，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👚👙💖🥭，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🥾💖，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🎒💕💔💛，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👗🌽👝，供不应求再现💟，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👄😈💟，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍍🍉💛，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🧄，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👚🎒；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🌽🥕🍓👄🍉，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。