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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💋🩲💖，外资交易活跃度有所回升🤬🍏🍊， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💝👜，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🎒👜🩰🩰，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💕😻。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🤬🍄👢🧄。具体来看🥦💖，1）总量政策方面🧅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿🍍🍓🤬，6月18日🤍💛，在陆家嘴金融论坛上，央行💖🍈👚，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲，积极推动金融开放合作以及高质量发展💛；3）产业政策方面🍋，6月围绕新质生产力👅💯👠🍈🍆，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补(bu)政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而(er)明显(xian)增(zeng)加，但(dan)此轮集中(zhong)出货需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国(guo)下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补(bu)库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库(ku)时间，但也(ye)在一定(ding)程度(du)上透支了未来需(xu)求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽(qi)车(che)出口引领机电(dian)产品(pin)出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外(wai)生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

2、大势上，随着宏(hong)观经济和政(zheng)策托底，同时新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋(qu)势逐(zhu)渐形成，为市场提供(gong)更多(duo)结构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或是(shi)风(feng)险(xian)偏好系统性(xing)抬升的一(yi)年，需战略性保持多头思维。遇(yu)到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的短期(qi)战术(shu)性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局的机会。