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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👡👙💛💘、稳健医疗（144家）🍅💝🍍、京北方（79家）💯、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥭🍑😡🥥🥬。

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分行业(ye)来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行(xing)、建筑装(zhuang)饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银(yin)金融估(gu)值水平(ping)较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🤍🩰🍇🤍，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🥥🧡🥥，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍊，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😈😈，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👘，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成(cheng)交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新(xin)房銷(xiāo)售(shou)增速進(jin)一步(bu)下滑的可能性。

2、周思聪：全球经济增速将(jiang)对港股(gu)市场产生重(zhong)要影响，货币政策的松紧程度(du)和财(cai)政(zheng)政策的力度(du)将直接影响市场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同(tong)行(xing)业的发展趋势(shi)将影响相关板块(kuai)的表现。