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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越(yue)创业(ye)板指（5.69%）。

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5月社会消费品(pin)零售总额(e)41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同(tong)比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月(yue)底一半(ban)左右的企业(ye)库存集中在山东、四川(chuan)地区。下半年暂未看到库(ku)存拐点(dian)到来(lai)的驱动，在行业高产能、弱需(xu)求背景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。