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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)了內需；另一方麵(mian)，港股(gu)市場(chang)憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技(ji)資(zi)産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推(tui)動下實(shí)(shi)現估值重(zhong)估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現。

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陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性因素包括(kuo)地缘(yuan)政(zheng)治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期(qi)过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力(li)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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