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尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶段性同步。我(wo)们预计三季度前(qian)半段，国内外(wai)经济(ji)仍(reng)有韧性，政策相(xiang)对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多增量(liang)政策落地， 以及海外美联(lian)储(chu)降息概率上升。

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盈利方面🥿🥔💟👙，5月工业企业盈利同比增速转负🥥，主要受内外需求不足🍉🥔💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎🥕🍍，大类板块盈利多有放缓🍌👜，TMT逆势改善👘😠🩰，资源品😠、必需消费🩳💔🎒🥒💔、中游设备保持正增🍈💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡💟💌🍄，半导体👞👄💔👛、光学光电子、消费电子、运营商🍑🍇🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏，如汽车、光伏👗、自动化设备等👢🥔👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳💟👗、五一端午等多重假日**🥬🧅🍋💋，有望延续两位数增长💖💕💟🥬🩲，其中饮料乳品🧅🥥、农副产品、家电、家具、饰品🍈💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💞；此外贵金属、燃气、电力🧄、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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