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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💞👛🥾💛，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准💗🍌，四季度降息👄👝。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍏🥦💛🥭；二是内部来看，财政政策边际变化🍊；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍑🥔，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25💯🩱🍇🥦，贬值空间有限，关注其升值机会🍇。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下(xia)相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算(suan)力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

活动说明：亚洲第一免费播放区

1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🤬💔🥾🍓，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%💕🍍，调整后与主板其他股票保持一致🍅👛，现就有关安排向市场公开征求意见🥦🍈💝🍏🍌。

2、上述关联方(fang) 非经营性资金占用(yong)，维康(kang)药业未按规定及时披露，亦未在 2020 年-2022 年年报 以(yi)及 2023 年半年报(bao)中披露。