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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下(xia)滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工(gong)領域需求(qiu)有朢齣(chu)現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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风格方面🥥💘🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💞🥭，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑，从历史来看🌽🍑🍆🍈，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉👄💖，对短期市场或有扰动🍈🩰💗👢。

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1、2👘🤍💕👝、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货🍌🍈、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🍍，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷🥻🎒💛💘、成本下移等多重因素影响而出现延迟🥻🍆😡🎒、分散等反季节性现象。即便如此🥑，尿素农业需求仍保持高速增长🍓👠，1-5月消费量增速8.89%👄🥿，这主要得益于耕作技术提升🩰🩱🍇、施肥方式改变以及高标准农田建设等💖🥑👛。

2、对(dui)此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的(de)背景下，对硅片的采(cai)购需求或将减少。受前期(qi)光伏抢装导致需求前(qian)置(zhi)以及7月光(guang)伏装机需求季节性(xing)下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短(duan)期市场或将放缓采购节奏，同时后(hou)续开工存在下降预期，中长期需求也或(huo)将减少。