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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中(zhong)，EP因(yin)子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。

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珠海中富：自(zi)2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公(gong)司与交易对方及相关(guan)中介机构积极(ji)推进本次(ci)交(jiao)易事项。由(you)于双方对未来经营发展(zhan)规划意见不一，未能就本次交易(yi)事项的核心条款达成(cheng)一致意见，经与(yu)相关各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公司决(jue)定(ding)终止2024年度向特定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾披露(lu)，公(gong)司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发(fa)行股票(piao)之(zhi)附条件生效的股票认购协议》。

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债市(shi)回顾。本周债(zhai)市(shi)利率先(xian)上后下，长短端走势分化。全周(zhou)伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行公(gong)开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短(duan)端受资金影响有限，总体下行。

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