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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油石化、环保上(shang)涨概率相对较(jiao)高(gao)。

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配置上🍑👝🍍👜🥕，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍏、估值高分位，下跌风险较大👚🥭💝。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍋。消费品两极分化🧅💔💝、预期低迷🥻💯🥝。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🩳。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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此次标的资产福可喜玛对资本市(shi)场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子公司(si)。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可喜(xi)玛股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易(yi)抓手，但同(tong)时不确(que)定因素也将有所增多，定(ding)价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温(wen)”做文(wen)章，市场波动率(lv)也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月(yue)份(fen)中盘成长风格相对占优。

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1、2025 年上半年🍓💞🥾，全球锡生产面临诸多扰动🩰🥻，引发锡价剧烈波动🍌👿🍇，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🍆🥦💌🥒，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💔🍑，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍍🍄🍒。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称😻🩲，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍒💗。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍍💋🍅。