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消息面上，在近期(qi)举办的2025年(nian)华为开发者大会期间，华为(wei)云CloudDevice首次在国内发(fa)布全系列云(yun)终端产品，包括备受关(guan)注的云手(shou)机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云(yun)游(you)戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。

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配置方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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交易集中度：近期市场成交情(qing)况(kuang)分化(hua)明显，从不(bu)同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通(tong)用设备、通信(xin)设备、燃气等相(xiang)对(dui)拥挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看🍉🍈💔👅，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🧅🍋👠👅、消费🩰🥬🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以(yi)方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他們(men)知道爲什麼(me)(me)要攻擊(jī)我，我也(ye)知道他們爲什麼攻擊我……我不(bu)能(neng)説，但我一定會(huì)(hui)好好迴(huí)敬他(ta)們。”