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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成(cheng)交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票(piao)型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有(you)比较充分的上(shang)行空间。Wind数(shu)据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更(geng)加明(ming)显。

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十年期国债是指以国家信用为基础💋🍄🤍，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点👚🤬🍊🍓，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”💖。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍓🍎😠💓。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🥿，即不超过公司总股本的2.00%💓🥻💓💕，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💔🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🥦。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍅💌👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲💘🍆。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓👘，可能反应了这种预期。