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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👙🩱。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗👅🎒。若后市上涨主题不能有效扩散👗👚🍅，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍍💕🍍。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应。从(cong)7月(yue)开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结(jie)构行情活跃的特征，是与整体经(jing)济回(hui)报不足（私人(ren)部门信用(yong)周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但(dan)资金又非常充裕这三个宏(hong)观环(huan)境所(suo)决定的。具体来看，

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍓👄👜；会议前一周，建筑材料、轻工👝😻🍓🍉、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💝、农林牧渔👚👄、建材、环保上涨概率相对较高💌；会议后两周，石油石化🩱、环保上涨概率相对较高💘。

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