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具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与(yu)资本开支扩张，将推动(dong)互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

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值得(de)关注的是，512810尾盘溢价再度(du)走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日(ri)已有超7400万元资金提前进场。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例(li)及(ji)有关事项的通知（征求意(yi)见稿）》，拟将(jiang)主板风险警示股票(piao)价格(ge)涨跌幅限(xian)制比例由5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股(gu)票保持一致，现就有关安排向市场(chang)公开征求(qiu)意见。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格(ge)多(duo)數(shù)持平(ping)。液(ye)晶電視麵闆方麵，6月32寸液(ye)晶電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視(shi)麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器(qi)方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍉，在低迷的左侧布局👚🧡🤍，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍍🧅🥦🧡？是什么样的宏观环境导致了这一局面👙👢？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍏？