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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🩱，业绩有望改善👅；2）中游制造领域👗💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🎒💔👿、光伏🥕💗🥕、自动化设备等👘🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🧅🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍💋🤍，有望延续两位数增长🍎💗👗，其中饮料乳品💘🩱💟、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝👠、燃气🍋🍏、电力、农化制品👠🍉🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍓💓🥭，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显(xian)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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