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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精(jing)炼铅(qian)供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼(lian)铅(qian)社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国(guo)供需平衡表现为过剩 6 万(wan)吨(dun) /2.5 万吨，下半年分(fen)别表现(xian)为过剩(sheng) 5 万(wan)吨 /0.5 万吨(dun)。

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周思聪：下(xia)半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件(jian)供(gong)应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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1、5、国际市(shi)场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉(mian)花部分(fen)主产国丰产预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收(shou)割时期水平(ping)，本年度美棉(mian)最终产(chan)量预计同比基本(ben)持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低(di)基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计(ji)为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年(nian)度供需格局略好于上一(yi)年度，但好(hao)转(zhuan)幅(fu)度有限(xian)。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰(rao)动，美(mei)联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国(guo)对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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