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展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或(huo)有(you)朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入(ru)，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善(shan)后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。

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以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢(wang)保持(chi)穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩(wen)定。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药。

2、劳埃德银(yin)行的6月商业晴雨表指数上升一(yi)个点，达到51%，这(zhe)是(shi)自2015年11月以来的最高水平，继4月份美(mei)国总统特朗普(pu)宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份(fen)上升了11点，当时许多关税已被暂停。